取消高速公路省界收费站的千亿盛宴     DATE: 2019-05-21 08:11

2019年5月5日,国务院总理李克强国常会明确政策举措力争今年底前基本取消全国高速公路省界收费站。
对中国高速公路智能化建设带来历史性影响的一刻就此拉开帷幕,而站在节点之年,智能化建设改造带来的千亿投资盛宴也将拉开帷幕,并将会在短短的一年左右时间内完成投放。
一、 市场投资重点
取消高速公路跨省界收费站的重中之重的工作有三。
工程建设改造工作。部级层面需要完成清分结算和运营管理系统改造、双活业务节点建设、灾备系统升级等工作,地方层面要开展省级清分结算和运营管理系统改造、ETC门架硬件及软件系统标准化改造等相关工作。
ETC推广普及工作。本次要求提出“年底前实现高速公路入口车辆使用电子不停车快捷收费系统达90%以上”。目前我国车辆ETC使用率大约34%,根据调查可知,车主未安装使用ETC的主要原因是安装步骤繁琐,加之高速出行率低,认为“没必要”。因此,大力推广ETC应用和服务,千方百计增加ETC服务网点,拓展服务功能,优化发行流程等工作将被提上日程。
政策优化工作。重大节假日小型客车免费通行政策化鲜活农产品运输“绿色通道”政策,高速公路入口称重检测,货车按车(轴)型收费要求等工作。
三项工作中,就智能化市场投资直接相关的是工程建设改造工作和ETC的推广普及工作。
二、 千亿规模投资风暴
时间紧,任务重。
除了大量关于政策层面的修订和编制之外,智能化市场建设投资方面尤其引人关注。
2018年12月28日,江苏和山东、重庆和四川作为第一批试点省份,率先取消了15个高速公路省界收费站。
根据公开信息,结合目前我国高速公路收费体系建设状况,本次取消省界主路收费站涉及到的市场投资方面包括部省两级的交易拆分结算系统、稽查系统、数据汇聚管理系统、龙门架系统、收费站系统、收费车道系统、治超系统等。
这些软件和硬件系统建设大体上又可以归纳为四类:

涉及到的系统与硬件产品包括车道控制、视频采集与识别相机、ETC厂家、系统集成商及治超软硬件厂商。
根据公开信息,全国有主线收费站1338个,其中有229组省界主线收费站。取消这些收费站后,将设置虚拟收费站。
由于最终的全国总体技术方案还没有公布,赛文交通网了解,在之前的讨论过程中,有过一个虚拟收费站设置一个龙门架和两个龙门架的不同方案。从目前情况来看,为了提高车辆的捕获率,最终采用一点设置两个龙门架的可能性更大一些。
这也从另外一个侧面说明AI等新技术的成熟度不够、场景化应用还缺乏。
2017年度,全国收费公路通行费收入5130.2亿元,增长12.8%。
根据公开信息,截止2019年3月底,我国ETC用户量达到8073万。3月份全国联网区域内总通行量9.42亿次,其中ETC通行量4.22亿次,ETC支付使用量为44.83%,接近45%。
除去ETC支付的45%用户量之外,55%的车辆约2821亿通行费是通过MTC的方式缴纳。取消高速公路跨省收费站后,车牌识别准确率我们说低0.2%,达到99.8%的捕捉率,就可能因此形成最多为5.6亿收费规模的争议。
在真金白银面前,最可靠的技术还是多上一道龙门架,最基础的设备和最基本的技术堆积。那些AI、大数据技术发展给业内带来的信心,还不足以支撑大规模的走向前台。 
赛文交通网调研了国内几个省份的出入口收费站数量、互通立交桥数量,各省份高速公路通车里程数,并据此扩样到全国市场建设龙门架系统的点位需求匡算合计大约有8.5万个。
由此,可以计算出主要产品的市场空间。
车道控制器,平均每个单向断面按3条车道计算,8.5*3=25.5万台
车牌图像识别设备与补光设备,为提高车牌识别准利率,应该是车道级安装,平均每个单向断面按3条车道计算,8.5*3=25.5万台。
RSU天线,每断面安装一个,合计需要8.5万个。
综合车道控制器、车牌图像识别设备与补光设备、RSU天线和存储设备、光线缆的龙门架系统及其他外场设备,每一点位龙门架系统(含其他外场设备)按照100万建设费用计算,全国市场龙门架系统(含其他外场设备)的建设投资就达约850亿。
治超系统,取消跨省界收费站后,全国对货运车辆将要统一实行按车型收费。
目前全国仅有北京和上海为按车型收费,其他省份均为计重收费。
根据贵州、湖南、北京、上海等地方关于货运车辆管理实践,改为按车型收费后,全国将启动高速公路入口治超工作,对货运车辆进行称重检测,对违法超限超载的车辆进行劝返,禁止其通行高速公路。
赛文交通网数据,2018年我国高速公路治超系统投资建设规模约在20-25亿之间,而2019年无疑这个细分市场大概率也会爆发。
除此之外,部省级结算、稽查、数据存储以及收费站/车道的软件平台等软件及系统集成费用总体投资估算大约也将在30-50亿左右。
取消跨省界收费站带来的高速公路信息化建设投资总规模将接近或超过1000亿。
5月10日,交通运输部副部长戴东昌表示,取消高速公路省界收费站具体时间安排如下:
5月底前印发各类方案和要求;6月到10月完成工程项目建设,包括收费车道改造、收费站改造等;11月进行联调联试,争取12月底前具备实现新旧系统切换的条件。
1000亿左右的高速公路智能交通投资盛宴都将比较集中的在2019-2020年之内完成投放。
赛文交通网数据,包括监控系统与设备、通讯系统与设备、收费系统与设备、交通采集与发布系统与设备、交通广播系统与设备、交通气象系统与设备、称重系统与设备、治超系统与设备等细分行业的高速公路机电市场,2018年总市场规模约为400亿,而2019年的市场规模增长态势无疑是怎么形容都不为过的。
三、 车脸识别
超级建设投资背景下,对新技术的使用,产业发展影响,政策法规的变更和完善,社会大众出行的影响都是深远的。由此可能带来的各方向变化也许可以写成几万字的长文进行分析。
比如,车脸识别。
取消高速公路省界收费站,以前车辆通行费用由不同省份省界处分别收取费用,改成全程一次结算。单次收费额度大增,可能大几千的费用额度,长途车辆甚至上万。
这样出行者逃费的动机就大大增强,不用想象的是,肯定会有各种千奇百怪的逃费方法,因此对于视频相机来说,除去车牌识别的基本需求之外,车脸识别、人脸识别的需求也很可能成为刚需。
高清车牌识别设备对实时通过的车辆进行车牌的抓拍与识别,同时还要进行车辆特征的识别。比如机动车前部(或后部)全貌、车辆品牌、车身颜色、驾驶人脸部特征、车灯、后视镜,甚至遮光板、车窗玻璃、天窗、行李架、实习标志及其他车身粘贴物等一切用于车辆身份识别的要素辨识。
我们在撰写这篇文章的时候,调研了从事车脸识别的AI厂商,其表示车脸识别技术至少在2、3年前就已经成熟,但缺乏刚需场景来技术落地,仅在部分省份的部分线路上进行了试点建设。
无疑,车脸识别的春天来了!
四、 ETC企业的盛宴
虽然经过一番波折,从目前所获得的信息来看,取消跨省界收费站后,MTC(非ETC用户)的用户收费方案,很可能是使用CPC卡作为全国统一的通行凭证方案占据主流,代替目前的IC卡、一次性通行纸质卷等。
CPC卡各地方采购单价不相同。2019年初,江西省215万张的CPC卡采购,合计中标金额为7600万,每张卡平均价格35.6元。
也是2019年初,安徽省将原有高速公路通行卡更换为集5.8GHz和13.5MHz通信功能于一体、支持入口信息和路径信息读写功能的CPC卡(复合通行卡)。一次采购260万张,中标金额合计为6330万,每张卡平均价格24.3元。
我们按照平均每张卡30元计算,全国目前大约有1亿张各类MTC卡/券,尽管并不需要此次全部都进行替换(之前陆续已经有采购或采用通行纸质卷+车牌识别的方案),但这个采购量仍然巨大,大约也会有10-20亿的规模,市场极具爆发性。
OBU方面,中国交通运输部副部长戴东昌近日曾表示,正加快现有车辆免费安装ETC(电子不停车收费系统)车载装置。2019年年底前实现高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上。
2019年初,公安部公布机动车保有量数据。截至 2018 年底,全国汽车保有量达 2.4 亿辆,其中,私家车2018年保有量达1.89亿辆。而目前ETC用户约为8000万,占总汽车保有量的33.3%,占私家车保有量的42.3%。
尽管有“2019年年底前实现高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上”的发展目标要求,实际ETC安装率现实情况可能并不如目标那么理想,但鼓励安装ETC的配套工作肯定会大幅完善。
可以预见的是,未来一两年,ETC的用户数量将会有一个显著的增长态势,对应的OBU市场收益也将显著增长。
五、结尾 
取消全国高速公路省界收费站的技术方案还没有正式发布,技术方案带来的建设改造投资还存在变数,文章中进行的投资估算也仅仅是抽样估算,并不绝对准确。但这项政策带来的投资对近两年的高速公路智能化市场无疑是巨大的利好,年度投资规模曲线也会显著上扬。
另外一方面,ETC企业在2015年全国高速公路收费系统联网后至今,业绩逐年下滑趋势明显,而本轮政策的实施无疑给ETC企业打了一针强心针,ETC市场盛宴的来临,也为ETC企业的可持续发展赢得了新的喘息时间。
(原创: 小柒、三少)
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